各位会员：
近期，中国证监会、上海证券交易所先后出台《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》、《科创板股票发行上市审核规则》、《科创板股票上市规则》、《科创板企业上市推荐指引》、《科创板股票发行上市审核问答》等文件。 科创板注册制规则体系的完整出台，意味着审核体系基本搭建完毕。科创板的问世，掀开我国资本市场新篇章，将给成长空间大、发展速度快但受限于利润等指标的创新型企业提供更好的融资支持，将引领牵一发而动全身的资本市场改革，与主板、创业板、中小板和新三板等交易市场一起，形成更丰富、多层次资本市场体系。
为帮助各业内人士准确定位真正的科创企业、了解科创企业融资政策趋势，研习科创板政策动态、推出背景、定位及对资本市场的影响、机遇与挑战，掌握科创板上市规则，切实做好科创板业务实践工作，把握项目开发策略，推动科技创新企业挂牌融资，有效规避法律风险，经研究，中国行为法学会培训合作中心与深圳市企业法律顾问协会决定联合举办“企业科创板规则解读、注册制、IPO上市、重点法律问题暨科创企业股权融资、股权激励、估值实务高研班”。学习结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：
一、参加对象
各地金融办、上市办、国资委、中小企业局、高新园区管委会、产权交易所、股权交易（托管）中心及高新技术创业中心等机构管理人员；金融证券律师；保荐机构分管投行、保荐业务部门负责人；金融证券、上市公司、银行、资理、私募股权投资、风投公司、基金、信托、资产管理等金融机构中高层管理人员；各新三板企业、拟上市企业、股权融资企业的董、监、高及财务总监、董事会秘书等企业决策层及主管证券（上市、投融资、资本运作、股权管理）、法务部门负责人等。
二、时间、地点
报到日期：2019年4月25日
学习时间：2019年4月26日—28日（三天全天授课）
学习地点：深圳市（具体与会地点另文通知）
三、培训费用与参加办法
1、参加研修班的代表须交纳学费4600元/人，学费含学费、教材费、教务费、证书费用等。交通、住宿、餐费等费用自理。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将报到通知和正式日程传真给参会代表：
2、本次高研班可转播至律师事务所或企业单位，费用为18000元/三天，培训方提供电子版讲义。欢迎律所垂询加盟，共建学习型培训基地。
四、特别声明
中国行为法学会培训合作中心是唯一有权代表中国行为法学会开展培训工作的专门单位，培训项目均在官方网站www.lawcdedu.com公示。中国行为法学会培训合作中心经协商并授权与深圳市企业法律顾问协会联合举办本次讲座。
深圳市企业法律顾问协会联系方式：
联系人：王晓敏 唐娟娟 电 话：0755-83926162、82710031
传 真：0755-83926162 邮 箱：mishuchu@szcca2003.com
协会网站：www.szcca2003.com 微信公众号：szcca2003
附件：1、讲座日程安排
中国行为法学会培训合作中心
深圳市企业法律顾问协会
二零一九年四月
附件1：日程安排
4月26日 （星期五） 9:00-12:00 14:00-17:00 | 企业科创板规则解读及上市操作实务 （一）科创板顶层设计、多角度解读及科创板的核心——注册备案制 1、科创板顶层设计、总体思路、定位及规则体系 2、科创板注册制配套及其亮点 3、科创板注册备案制的特征及其与核准制的比较 4、科创板多角度解读 5、与主板、中小板、创业板、新三板的比较 6、注册制的核心理念、实务操作 7、科创板上市委员会与科技创新咨询委员会 8、注册制下的信息披露义务、法律责任 （二）科创板上市实务——上市条件、上市审核、发行定价、承销、交易持续监管与退市 1、科创板拟上市公司的遴选 2、分行业审核制度 3、科创板上市条件 4、上市审核流程和相关要求 5、表决权差异、实际控制人 6、科创板持股锁定期规定 7、上市公司分拆子公司上市 8、科创板股权激励制度 9、红筹、VIE上科创板 10、股票的发行与承销 11、询价发行的特别关注 12、配售问题、绿鞋机制 13、差异化交易机制安排 14、科创板减持政策 15、信息披露 16、科创板股票交易特别规定 17、投资者保护 18、中介机构的责任 19、市场化的并购重组政策 20、上市公司社会责任 21、退市制度安排 22、科创板上市公司治理 23、地方代表性奖励政策 主讲人：张云峰 上海股权托管交易中心党委书记、总经理，上海股权托管登记中心董事长，上海浦东科技金融联合会理事长 |
4月27日 （星期六） 9:00-12:00 | 会计师视角：科创板上市审核中关注的财务规范问题——结合上交所《科创板上市审核问答》 1、改制上市财务要求 2、财务会计信息申报和披露 3、财务规范性问题 4、会计政策与会计估计 5、非经常损益问题 6、关联交易问题 7、资本化问题 8、税务问题 9、财务包装问题 10、上市审核会计师重点问题核查要求——结合上交所《科创板股票发行上市审核问答》 主讲人：顾兆峰 会计学博士，安永会计师事务所拥有17年工作经验，拥有审计和咨询服务的丰富经验，对香港、国内A股及的民营企业上市服务拥有丰富经验 |
14:00-17:00 | 科创板企业股权融资与估值分析、估值报告撰写实务 1、私募投资企业的标准、项目评估新标准 2、企业如何引入PE与谈判焦点 3、私募股权投资的主要流程与尽职调查 4、、PE核心文件主要法律条款 5、科创板上市的市值要求、定价与估值 6、商业计划书撰写与条款清单 7、估值分析报告编制原则与框架 8、市值计算方法的选择 9、科创板估值方法选择 10、可比公司估值法的案例 主讲人：龚大兴 MBA、高级经济师，江苏千人计划产业投资基金董事总经理，工信部战略新兴产业咨询专家、具有资深公司投融资、多层次性资本市场运作实务经验 |
4月28日 （星期日） 9:00-12:00 | 发行人律师视角：科创板企业上市需重点关注的法律问题——结合企业改制 1、法律框架 2、上市核查要求 3、上市路径选择 4、行业准入 5、特定股东的约束规则 6、股权代持 7、股权分散问题 8、一致行动 9、表决权差异安排 10、触发减资的问题 11、持续经营 12、红筹上市 13、同股不同权 14、核心技术权属问题 15、招股说明书编制 16、法律尽职调查 17、上市前改制重组 18、上市前期法律风险 19、律师介入时间 20、律师工作内容 主讲人：罗元清 北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人；深圳证券交易所第七届上市委员会委员；清华大学法学院法律硕士联合导师 |
14:00-17:00 | 科创板拟上市企业股权激励实务解析 1、股权激励背后的逻辑统一国内外实践 2、股权激励概念、必备内容与基本要求 3、股权激励工具的定义与权利限制 4、股权激励方式与行权安排 5、股权激励设计因素与设计注意要点 6、回购或终止行权 7、实施程序 8、科创板涉及股权激励的主要规则 9、科创板股权激励的核心要素及上市前后的对接 （1）激励股份池和持股形式 （2）激励对象范围 （3）穿透计算原则 （4）出资来源 （5）行权价格 （6）冻结期与锁定期 （7）股份支付影响 主讲人：苏文卿 法学博士，法学博士后；长期从事股权架构设计、股权激励等专业法律服务，是集专家学者、律师、培训师、法律顾问于一身的实战派导师
因不可预见因素，主办单位保留个别专家及议题调整的权利，请以报到通知为准。 |